Zarząd TOYA S.A. („Spółka” lub „Emitent”) podaje do informacji publicznej informacje dotyczące pierwszej oferty publicznej („Oferta”) akcji Emitenta
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Zapisy od Inwestorów Indywidualnych przyjmowano w okresie pomiędzy 19 lipca 2011 r. a 25 lipca 2011 r.
Zapisy od Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowano w okresie pomiędzy 27 lipca 2011 r. a 29 lipca 2011 r.
2. Data przydziału akcji:
1 sierpnia 2011 r.
3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
28 103 060 Akcji serii C
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:
W związku z faktem, że liczba Akcji serii C na które zostały złożone zapisy w poszczególnych transzach nie przekroczyła liczby akcji zaoferowanych w poszczególnych transzach redukcja nie wystąpiła.
5. Liczba akcji , na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:
W ramach subskrypcji złożono zapisy na 9 236 000 Akcji serii C.
6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Zostało przydzielonych 9 236 000 Akcji serii C.
7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:
2,80 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji złożono łącznie 618 zapisów na Akcje serii C.
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono 16 zapisów na Akcje serii C. Zapisy złożyło 15 instytucji.
W Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono 602 zapisy na Akcje serii C. Zapisy złożyło 602 osoby.
9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Akcje serii C zostały przydzielone łącznie 617 osobom/instytucjom.
W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcje serii C zostały przydzielone 15 instytucjom.
W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje serii C zostały przydzielone 602 osobom.
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
25 860 800 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiemset tysięcy złotych).
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem Oferty, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów
Zgodnie z szacunkami Spółki, koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą wyniosą około 1 480 000 zł (milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Do kosztów tych zaliczają się w szczególności koszty: przygotowania i przeprowadzenia Oferty, sporządzenia prospektu emisyjnego oraz inne koszty związane z Ofertą wynikające z przepisów prawa, z uwzględnieniem kosztów doradztwa oraz promocji Oferty.
Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania powyższego raportu wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże Raport Bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po rozliczeniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces Oferty publicznej akcji Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii C objętą subskrypcją :
Według szacunku kosztów na dzień 11 sierpnia 2011 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii C przypadający na jedną Akcję serii C objętą subskrypcją wynosi 0,16 zł
Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Oferty do dnia przekazania powyższego raportu, wysokość średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrybcją został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. W raporcie Bieżącym dotyczącym ostatecznych kosztów emisji Spółka przekaże również ostateczny średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną akcję.
Raport sporządzono na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Zarząd TOYA S.A.